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显示面板十字路口，谁能跑赢周期性？丨氪金 ·
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摘要：编辑 | 郑怀舟 国内“面板一哥”费尽周折得以进入果链，而三星显示早已是苹果OLED屏幕供应商。“韩国的三星显示在做高端的OLED手机显示屏，国产OLED手机屏幕与之相比在功能、技术稳
编辑 | 郑怀舟
国内“面板一哥”费尽周折得以进入果链，而三星显示早已是苹果OLED屏幕供应商。“韩国的三星显示在做高端的OLED手机显示屏，国产OLED手机屏幕与之相比在功能、技术稳定性等方面要差一些。”梁振鹏告诉36氪。
2021Q2面板涨价结束，显示面板企业的股价在二级市场也快速回落。不过，面板企业凭借这轮涨价潮在2021年赚到了超越以往一年的利润，如京东方2021年取得的净利润接近过去8年净利总和；TCL科技半导体显示业务净利润也较2020年增长约340%。
在面板行业发展前期，行业内大部分的钱被三星显示等外企赚走了。如今在缠斗20余年的LCD领域，国内厂商接管局势明了，也有观点认为周期性影响逐渐减少。OLED、Mini LED等新技术的出现给中企面板厂商提供了一次重新分蛋糕的机会。
02 降速的追赶者
在OLED众多下游手机厂商中，苹果是不容忽视的大客户，2017年苹果首次为其旗舰iPhone X机型采用OLED屏，又有消息传出苹果将扩大OLED面板采购量。
受疫情影响，2020年彩电等电子产品需求激增，面板自2020年6月开启了连续13个月的涨价，面板企业纷纷提高面板供应。
相较于家电厂商对OLED屏幕的谨慎，手机厂商对OLED屏幕的态度则更为积极。OLED柔性特征在智能手机上体现的也更为明显，比如时下广受热议的折叠屏手机。
面对技术封锁，2000年后京东方等国内企业通过收购现有外资产线是迈入LCD领域。但面板属于典型重资产行业，每条产线具有高投入、延迟回报特点，光仅靠企业自身发展速度缓慢。2005年开始，一系列扶持面板企业的政策出台。
OLED与LCD显示方式不同，无需背光灯，具有自发光的特性，也被认为是LCD最大的对手。但来势汹汹的OLED并未给面板行业造成预想的冲击力。
TCL科技在2021年业绩预告中披露，大尺寸面板业务t1、t2和t6保持满销满产，t7按计划量产等。此前传出停止LCD面板生产的韩企LGD和三星显示也宣布延缓停产计划。
由于智能手机出货量疲软，OLED面板增速也受到影响。据 Counterpoint Research 日前发布的报告显示，OLED面板全球智能手机显示面板市场上的占有率为将在2022年放缓，预计仅增长2%。
2020年LGD、三星显示相继传来停止LCD面板生产消息，转而重点投入OLED 产线。在两大韩国面板厂此举动下，OLED将取代LCD呼声愈发剧烈。
大尺寸OLED面板的制造技术上也并未成熟，目前，大尺寸OLED制造工艺主要分为蒸镀式和印刷式。
在制造成本上，据招商银行研究报告，大尺寸的OLED和等离子面板相近，但OLED面板的生产线建设成本比等离子面板高出了近一个数量级。
不过，越来越多手机品牌选择国产OLED面板。华为、小米、OPPO、荣耀等都开始选择国产OLED作为自己部分高端产品的供应商。
家电行业分析师刘步尘告诉36氪，尽管OLED在显示水平等方面优于LCD，但OLED柔性显示的本质属性到现在为止仍未充分发挥出来。“总体看，OLED产品形态还是缺乏显著变化，和LED的视觉差异不太明显。另一方面，液晶电视显像质量也在不断提升，与OLED电视差异在缩小而不是在拉大，很容易造成消费者对OLED和LCD的差异化感知不明显。”刘步尘称。
LGD采用蒸镀式OLED制造工艺，但蒸镀式制造面板的有一个非常大的弱点，成品率低。在蒸镀式制造工艺良率迟迟无法提升时，国产厂商正在积极研发印刷式。TCL科技董事长李东生在接受采访时曾透露，喷墨印刷的制程技术，是直接印刷在基板上，拥有材料利用率高、大面积、低成本和柔性化等优势，是未来显示的重要发展方向。
以京东方为例，2020年-2018年，京东方计入当期损益的政府补助分别为23.32亿元、26.41亿元、20.74亿元；同期净利润分别为50.36亿元、19.19亿元、34.35亿元；同期扣非净利润分别为26.7亿元、-11.67亿元、15.18亿元。
对于国内面板厂商来说，这是一个整合LCD市场的好时机。2021年下半年开始，液晶面板价格持续下降，国内厂商投产热情不减。据奥维睿沃数据，2022年2月面板价格继续下行，其中65”-75”面板降幅最大达8美金。在面板价格下降阶段，面板供应持续宽松，面板厂仍然维持着高稼动率。
现如今，从电视、手机、电脑，到车载显示器等终端均离不开屏幕，其中LCD仍是最广泛的选择。
2020年初，领跑LCD面板多年的韩企LG Display、三星显示相继传出将停止LCD生产，消息一出引发热议。
资深产业经济专家梁振鹏告诉36氪，
文章来源：《真空电子技术》 网址: http://www.zkdzjszz.cn/zonghexinwen/2022/0823/528.html